云计算之IDC
什么是云：
云计算分为3种：
IaaS、PaaS、SaaS
1.IaaS：基础设施即服务(Infrastructure-as-a- Service)，位于云计算三层服务的最低端。指 的是 IaaS 服务供应商将 IT 最初的设施(如服务器、存储、CPU、网络等)通过互联网租 用给用户并维护这些设备正常运行，然后根据用户对资源的实际使用量或占有量进行计费的一种服务。在这种环境下，消费者自己安装操作系统、中间件、数据库和应用程序。
2.PaaS：平台即服务(Platform-as-a-Service)，PaaS位于云计算服务的最中间，为用户提供 基于互联网的应用开发环境，包含开发所需的各种软件如数据库、中间件、和开发工具 等，所有这些都是以服务形式通过互联网提供。用户在其平台基础上定制或开发自己的 应用软件，并通过服务器和互联网将其传输给其他客户。
3.SaaS：软件即服务(Software-as-a-Service)，SaaS是目前最为常见的、应用最广泛的一 种形式，位于云计算三层服务的最上层。他是指云计算供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，用户可以根据自己的实际需求，通过互联网向供应商订购所需的应用软 件服务，并根据所用功能类型、数据存储容量、使用时间长短等因素支付服务费用。用户不需要购买软件及相关基础设施，也无需对软件进行升级维护。大型昂贵软件平民化：ERP系统、CRM系统、商业智能系统等过去只有大型企业使用的软件系 统，在云化之后以SaaS模式出租，减少IT设备部署的费用后，使用的费用大大降低，促使中小型企业和个人的使用。
一.什么是IDC(互联网数据中心)
如果把网络比作物流系统，光传输网络即是高速公路实现大容量、大带宽的输送；无线网络可以看做是城镇道路，实现无处不在的链接；而互联网数据中心(IDC)即为仓库， 存放着各类需要输送的数据并对数据进行计算和加工。
IDC的物理构成：一幢房子里，一排一排的机柜里装着服务器，然后有网络光纤系统/供电设备/制冷设备/散热设备等来维持服务器正常工作所需的环境。
二.IDC产业链：
1.IDC上游就是一些装备制造业(金属机架、柴油发电机、精密空调) +服务器
2.IDC下游是互联网企业/金融/云服务商等。
3.IDC本身：国内IDC服务提供方主要包括运营商、第三方IDC厂商和云计算厂商等。
运营商：中国电信和中国联通占据主要份额62.76%，因为运营商有很多机房(运营商需要处理海量数据，所以运营商有很多机房)，早期的时候大的企业都是向运营商租赁。
第三方IDC厂商：由于运营商数据中心建设周期较长，大都需要2-3年。从2017年初开始，我国主要的互联网企业开始和第三方IDC企业合作或者自建数据中心，这样子建设会比较快。主要的第三方IDC厂商有世纪互联/万国数据/光环新网/数据港/鹏博士等。
云计算厂商：像阿里等也会完全自建运营中心。
三.数据中心下游需求
数据中心发展的核心驱动力在于数据流量的增长。
中国正处于移动互联网飞速发展的阶段，对数据中心的需求快速增长。未来5G时代，对流量的需求更加巨大。
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最重要的下游需求方： 云排在第一位，第二位是互联网公司，第三位是企业，特别是金融企业。 另外单个订单的需求比以前大很多。
2.互联网云计算公司持续扩张，呈现强者愈强的趋势，规划及在建数据中心增长迅猛。
2017 年开始，我国数据中心在建及规划数量占全球新增数量的大部分，
且主要由互联网企业主导建设
。由于互联网企业大都采用超大规模数据中心的方式建设，目前我国规划在建的超大规模数据中心达到40个，是存量的2.5倍，增长迅猛。
四：第三方IDC厂商商业模式
如果按照合作对象模式分，可以分为两种：
a:
电信运营商合作模式:
在目前已投入运营的批发型数据中心中(分布在上海、杭州等城市)，公司为基础电信运营商提供所需的数据中心基础设施服务(Data Center，简称“DC”)，而基础电信运营商通过将发行人提供的基础设施服务(DC)，与自身提供带宽服务(Internet Bandwidth，简称“I”)合并组合，一站式地向终端客户提供完整的互联网数据中心服务(IDC)。
b:
终端客户直销模式
：第三方IDC公司建设好DC+向运营商采购好网络后， 直接向终端客户销售。
按照是否拥有产权分，也有两种：
a.自建机房模式
：从选址、土地水电资源对接、 评审立项、土建、配套设施安装、项目验收等环节全由自己独立或主导完成。 特点是项目进度可控，但初始投资巨大
b.租赁机房模式
:租赁机房这种模式是通过租赁现成的IDC机房或租赁工业园区厂房进行加工改造的方式，对外提供服务，租赁机房模式服务商不拥有机房产权或仅仅拥有机房内机电设备的产权。
按照销售类型分，也有两种：
a.批发型(大客户需求承接模式)：
按照大客户的要求来定制数据中心，一般而言，大客户会完成数据中心前期 选址、土地水电资源对接、项目立项，甚至机房土建，然后提出机房内部具体的设计方案，由 IDC 服务商承接其后期的配套设施投资、安装等，并在数据中心建成后提供数据中心运维服务。
b.零售型：
先建设好后，再卖，客户多元。
五.上市公司对比
万国数据的扩张速度非常快，目前机柜数遥遥领先。其余厂商机柜数在1-3万架之间，世纪互联扩张步伐有点慢，被后来者追上了。
为什么美股的上市公司亏，而A股的在盈利？
我们将数据港和万国数据对比， 光环新网和世纪互联进行对比。
万国数据的营业成本/销售费用/管理费用/财务费用都比数据港高， 特别是财务费用， 目前了解到的原因是(1)资产负债率：万国是73%，数据港是62% 。 (2)借款成本：万国数据的借款成本在10%左右， 数据港在4.5%左右。(将财务费用/期末有息负债来估算借款成本)。
其它的原因这里暂不展开。
小边觉得可以深度追踪的是宝信软件/光环新网/数据港，鹏博士和科华恒盛可以跟踪用于观察行业趋势，暂不作为买入选项。
宝信目前的问题是太贵。
光环新网不贵，可以轻仓持有，但技术面走的较差。
数据港是短期偿债压力较大+比较贵，暂时需要等待。
六.一些趋势：
1.建设逐渐由互联网企业主导， 并且对建设周期要求越来越短。
2.模块化：数据中心模块化有模块化产品、微模块和集装箱式数据中心几种形式。其中模块化产品以模块化UPS、模块化精密空凋、模块化布线等为代表；微模块以机柜微环境为典型，指以若干机架为基本单位，包含制冷模块、供配电模块以及网络、衍线、监控、消防在内的独立的运行单元，该模块全部组件可在T厂预制，并可灵活拆卸，快速组装；集装箱式数据中心可以认为是一种标准化的，工厂预制和预测试的大型模块化数据中心产品和解决方案。
虽然模块化数据中心相比于传统数据中心更加高效、灵活、方便，但也存在一定的弊端。其耐用性相对差
，集装箱数据中心和预制的模块化数据中心能在多大程度上经受时间和天气的考验，目前还是个未知数；
服务可用性低
，为放置在边远地区的集装箱数据中心和预制单位提供水电和网络资源的难度大、费用高；
缺乏工作空间
，大多数模块化数据中心，特别是集装箱数据中心，其设计是用来容纳设备、而不是容纳人的；
被厂商锁定
，许多模块化数据中心产品要求只能使用特定厂商的硬件或解决方案；
安全性差
，孤立的集装箱数据中心或预制单位比普通大楼更容易被闯入或捣毁。所以，模块化数据中心的道路，前景是美好的，但过程是曲折的。 (摘自IDC圈)
3.边缘IDC： 边缘小型数据中心
其它信息
申万宏源：2018 年 阿 里 云 将 采 购 35 一 40 万 台 服 务 器 ， 2020 年 预 计 将 采 购 80 ． 1 00 万 台 服 务 器 ， 以 支 撑 未 来 云 服 务 的 增 长 。 由 2017 年 开 始 ， 阿 里 云 的 丨 DC 资 源 从 租 赁 逐 步 转 为 自 建 为 主 ， 2018 年 阿 里 云 陆 续 启 动 张 北 、 南 通 、 杭州， 河 源 、 惠州， 乌 兰 察 布 等IDC 项 目 ， 以 支 持 2019 / 2020 年 服 务 器 的 上 架 要 求 。 其 中 阿 里 数 据 中 心 的 合 作 方 数 据 港 ， 目 前 与 阿 里 合 作 在 建 的 数 据 中 心 超 过 8000 个 机 柜 ， 包 括 浙 江 杭 州 (ZH13) 、 江 苏 南 通 ( J N 1 3 ) 、 广 东 河 源 ( G H 1 3 ) 、 内 蒙 古 乌 兰 察 布 (NW13) 、 河 北 张 北 (HB41) 五 个 基 地 。 另 外 一 个 合 作 方 ， 万 国 数 据 在 张 北 、 南 通 、 河 源 、 乌 兰 察 布 也 在 新 建 数 据 中 心 。 新 进 入 阿 里 云IDC 的 合 作 方 科 华 恒 盛 在 南 通 负 责 一 个 DC 的 建 设 。 再 加 上 已 有 的 合 作 方 赛 伯 乐 、 美 丽 云 、 云 联 数 据 等 ， 阿 里 云 整 体 在IDC合 作 方 上 的 布 局 基 本 稳 定 。
除 了IDC 的 合 作 方 外 ， 阿 里 云 供 应 链 上 名 单 还 有 其 他 公 司 可 以 关 注 ， 包 括 数 据 中 心 基 础 设 施 管 理 系 统 (DCIM) 供 应 商 深 圳 共 济 ， 精 密 空 调 供 应 商 英 维 克 、 依 米 康 ， 水 令 机 组 供 应 商 York ， 高 压 直 流 (HVDC) 电 源 模 块 供 应 商 中 恒 电 气 ， 油 机 供 应 商 科 勒 ， 交 换 机 供 应 商 星 网 锐 捷 ， 服 务 器 供 应 商 浪 潮 信 息 等 。 另 外 ， 值 得 一 提 的 是 阿 里 数 据 中 心 电 源 模 块 从 2018 年 开 始 ， 从 以 往 的 UPS 模 块 切 换 到 高 压 直 流 (HVDC) 供 电 ， 其 他 云 计 算 厂 商 也 将 跟 随 阿 里 的 技 术 路 线 ， IDC 电 源 模 块 的 格 局 将 发 生 较 大 的 改 变 。
腾 讯 在 2018 年 “ 十 一 ” 假 期 之 后 ， 对 内 部 组 织 架 构 进 行 了 调 整 ， 并 确 定 后 续 大 力 发 展 2B 云 业 务 的 战 略 ， 提 升 腾 讯 云 在 公 司 的 地 位 ， 将 腾 讯 云 部 门 从 原 来 的 3000 多 人 增 加 到 7000 多 人 。 同 时 ， 2018 年 陆 续 启 动 南 京 江 宁 、 广 东 清 远 、 河 北 怀 来 、 重 庆 等 自 建 数 据 中 心 项 目 ， 将 沿 袭 阿 里 云 自 建 数 据 中 心 的 模 式 。 预 计 未 来 两 三 年 ， 仍 将 在 丨 DC 基 础 设 施 上 保 持 大 规 模 的 投 入 。 腾 讯 云 的 供 应 链 上 ，
建 议 关 注 丨 DC 供 应 商 宝 信 软 件 ，
UPS 供 应 商 易 事 特 、 高 压 直 流 (HVDC) 申 源 模 块 供 应 商 中 恒 电 气 ， 精 密 空 调 供 应 商 英 维 克 ， 交 换 机 供 应 商 新 华 。 从 2019 年 开 始 ， 腾 讯 云 将 采 用 新 的 自 研 服 务 器 架 构 ， 新 架 构 对 处 理 器 、 内 存 、 光 模 块 均 进 行 了 升 级 ， 光 模 块 从 10G 升 级 到 25G ， 将 带 动 光 模 块 产 业 链 产 品 结 构 的 升 级 。
以上提到的个股只是分析所用，我们会长期对云计算进行系列分析，并与大家分享，但请不要简单的根据文章进行操作，有问题欢迎大家一起留言讨论。