基金成分相关性

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1、基金相关性

不同基金之间的相关系数,取值范围介于-1至1之间,相关系数越接近-1,代表两只基金的变动方向越倾向相反,分散风险的效果越好;越接近1(可能出现同涨同跌的情况),不利于分散风险

一支基金其重仓持有的个股有很多个,一般情况下同一个板块的各个基金有很多的持仓是重复的,你分别买了同一板块下的5支不同基金,那么很有可能这些基金重仓持有的个股有很多是相同的。这样的话还不如集中资金购买1-2支基金,反正最终标的是一样的。


2、查看方法:

电脑端访问且慢官网:

https://qieman.com/portfolios/create

页面下方点击 创建组合

进入创建组合的页面后,在我的基金池处搜索需要进行相关性判断的基金名称或代码,点+号添加至组合,同时调整组合中基金资金占比(随意输入比例就行),如下图所示。

输入比例后自动计算相关性系数

下拉页面,可以看到组合里的基金相关性表格,大于0.9的加粗显示(

相关性大于0.9的基金可以考虑只保留一个



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